Cuenta la historia de dos monstruos. El primero es un terror nocturno que lucha contra el niño que le creó para por fin ser liberado. Mientras que una cantante de cabaret intenta convertirse en una gran estrella pero su novio, un importante gánster, le hará la vida imposible, con su toxicidad y violencia. Ambos sobrepasará las línea de sus propios valores.